今天早盘，A50短暂冲高之后，再度跳水，跌幅一度超过1.7%。而该指数上周五夜晚表现亦明显弱于海外中国资产。随着A50的回调，港股亦走弱，早盘恒生科技指数跌1%，港股主要股指集体调整。随后，上午10点左右，A股三大股指集体翻绿，呈现震荡格局。不过，临近午盘，A股再度走强，创业板指一度涨超1%。
那么，究竟发生了什么？分析的人表示，现在市场可能已进入到日线反弹-震荡-反弹的格局当中，结构亦显现出分化格局。中信建投陈果表示，市场特征目前仍处第二段“拉锯战”，可用牛市中的震荡期来看待。同时，外资的策略也有所调整。摩根士丹利在近期上涨后调整了其中国板块配置。
在上周五大涨之后，周末虽然市场气氛比较热烈，但由于前期筹码发散的缘故，今天早盘的市场依然迎来了获利盘的兑现。不过，盘面上的结构性机会依然很多，赚钱效应较为突出。北证50指数涨超12%，刷新历史上最新的记录。天马新材4连板，方盛股份、佳先股份、利尔达等多股30%涨停。
导致市场做多格局受阻的关键原因还是外围。上周五夜盘，A50明显弱于外围中国资产，今天早盘，该指数一度跌水超过1.7%。与此同时，港股亦走弱，早盘恒生科技指数跌1%，港股主要股指集体调整。
事实上，外资对于中国经济近期的动作抱有乐观态度。在2024金融街论坛期间，CGTN的Michael Wang采访了摩根士丹利首席亚洲经济学家Chetan Ahya。Ahya指出，中国最近的刺激措施正在提振市场情绪和私营部门信心。政府能够最终靠增加医疗、教育和住房等领域的社会保障支出来平衡投资和消费。Ahya还预测，由于中国经济规模庞大且增长率稳定，中期内中国将占全球经济稳步的增长的25%—30%。
在权益市场波动加大的背景之下，人民币的表现却相对来说比较稳定且呈偏强格局。有大型机构研究人士预计，四季度人民币汇率偏强的可能性更大。三季度人民币兑美元即现汇率明显走强，升值幅度一度高达3.6%。此外，“三价合一”的趋势增强，即现汇率和中间价的季度平均汇差从上个季度14个基点收窄到了5个基点，离岸和在岸人民币汇差也从1.4个基点收窄到0.6个基点。
中信建投陈果表示，市场特征目前仍处第二段“拉锯战”，可用牛市中的震荡期来看待。那么，如何破局呢？
陈果认为，投资的人要保持战略定力，基本面复苏预期的确立还需要更加多条件和时间。美国大选对中美经贸带来不确定性，同时关注近期人民币兑美元汇率调整，其或对短期政策时点与力度的预期也构成扰动。总的来说，拉锯战需要耐心，涨不躁跌不馁，围绕主线核心公司，逢低布局。
从海外机构来看，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在近期市场反弹后调整了其在中国的行业配置，反映出在一直在变化的经济政策和地理政治学不确定性背景下的立场。 该券商已下调非必需消费品板块评级，同时上调医疗保健板块评级。非必需消费品板块的评级已从“持股比例”下调至“减持”。医疗保健板块的评级从“减持”上调至“持股观望”。这一重新配置表明，摩根士丹利更青睐具有现金流确定性的行业，而不是投机性的成长型行业。
另一方面，国际局势正在成为全世界市场的一大变数。美国大选民调显示特朗普在摇摆州及全美的一马当先的优势扩大中。陈果认为，对A股来说，特朗普若当选意味着出口美国的产业链承压，随后市场将等待扩内需政策加码。近期美元走强，人民币兑美元汇率调整至7.1附近，需要继续跟踪，如果汇率持续调整，或对短期政策时点与力度的预期构成扰动。
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